A Stellantis Financial Services Brazil (SFS-BR) alcançou um marco histórico ao concluir sua terceira emissão de Letras Financeiras, totalizando R$ 1,7 bilhão – o maior volume já registrado por bancos de montadoras no país. A operação reforça a solidez da companhia e evidencia o crescimento e a maturidade de suas atividades no mercado financeiro brasileiro.
Confiança do mercado
Segundo Dominique Signora, CEO da SFS-BR e da Stellantis na América do Sul, “este resultado comprova a confiança do mercado na Stellantis Financial Services Brazil e confirma a velocidade do nosso amadurecimento no país. O crescimento consistente da carteira de crédito e a qualidade das operações demonstram que estamos no caminho certo, oferecendo soluções completas e de excelência aos nossos clientes”.
Primeira emissão direta pelo Stellantis Financiamentos
Diferente das duas primeiras ofertas públicas de Letras Financeiras, conduzidas pelo Banco Stellantis, a terceira emissão foi realizada pelo braço operacional Stellantis Financiamentos, responsável pelo crédito direto aos clientes finais das marcas da Stellantis. A novidade consolidou o volume histórico de R$ 1,7 bilhão, mostrando a força e a credibilidade do setor automotivo brasileiro.
Operação robusta e demanda expressiva
A operação contou com a coordenação do Banco Santander e do Banco Bradesco BBI, estruturada em quatro séries com prazos que variaram entre 2 e 4 anos, e teve a participação de mais de 40 investidores institucionais. A demanda atingiu 1,6 vezes o tamanho da oferta, reforçando a confiança do mercado na estratégia da companhia e seu desempenho financeiro.
Reconhecimento do mercado
Lucas Fernandes, CFO da Stellantis Financial Services Brazil, ressalta que “estes dois aspectos, aliados ao fato de que esta transação foi a maior oferta pública de Letras Financeiras já feita por um banco de montadora no Brasil, demonstram que o mercado continua conferindo credibilidade à Stellantis Financiamentos”.
Nova estrutura financeira da SFS-BR
A operação integra a nova estrutura financeira da Stellantis Financial Services Brazil, consolidada em 2023, composta por três divisões: Banco Stellantis, Stellantis Financiamentos e Stellantis Locadora. Cada unidade atua de forma complementar, fortalecendo o ecossistema financeiro da companhia e garantindo soluções para clientes B2B e B2C.
Soluções completas para todos os públicos
O Banco Stellantis concentra-se no crédito a concessionários, frotistas e fornecedores, oferecendo cartões e operações estruturadas. A Stellantis Financiamentos atende clientes finais, oferecendo crédito, seguros e consórcios. Já a Stellantis Locadora, lançada em 2024, disponibiliza terceirização de frotas corporativas e serviços de assinatura de veículos zero-quilômetro, com cobertura nacional e ampla gama de soluções para empresas e consumidores finais.
